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股市基本面复苏观察美国十年期公债殖利率变化

发布时间:2021-02-23 14:09:51点击量:

安联台湾大坝基金经理人萧惠中表示,受惠于农历年休假期间全球股市延续乐观行情,美国1.9 兆美元财政顺利推出,美股再创新高,亚股封关期间同步大涨,台股农历年后开红盘顺利开高,价量齐扬,再度创下历史新高。

总体经济部分,萧惠中表示,OPEC日前公布月报并上调2021 年全球石油需求,加上德州暴风雪影响,带动近期油价大涨并突破60 美元大关,工业金属也摆脱稍早的颓势,铜及铁矿砂大幅上扬,其中铜价再破七年新高。

另一方面,萧惠中表示,已开发国家疫苗施打状况乐观,目前美国及英国施打率分别已达10%及20%以上。美国每日新增疫苗施打稳定维持在150万剂以上,美国与英国有望在夏季结束前达到群体免疫,英国外的欧洲国家施打速度偏慢,但也逐渐赶上。随着疫苗逐步施打,逐步实现市场对于全球总体经济回到常轨的期待。

展望后市,萧惠中表示,我们正向看待股市,基本面强力复苏将是股市最强的动能,同时搭配观察美国十年期公债殖利率变化以及通膨发展。

在产业基本面部分,安联台湾智慧基金经理人钟安绫表示,整体第一季淡季不淡,上游零组件缺货涨价持续,丝毫没有因为淡季舒缓,例如近期德、日、美等国透过外交手段寻求台湾协助解决车用晶片缺货问题。另一方面,日前日本地震以及近期德州暴风雪引发停电问题都进一步让晶片供应问题更加严峻,目前许多零组件能见度目前已经延续到今年第三季。

回到投资布局,钟安绫表示,我们认为过去三个月股市大幅上涨已经大幅反映2021年科技产业的成长期待,评价纷纷上扬,未来在布局上应着重中长期的成长趋势,以及获利仍有上修空间的产业与公司。另一方面,随着疫苗施打普及,全球陆续解封,疫情解封受惠股亦是另一个值得关注的族群。